Венчурный инвестиционный продукт представляет собой участие в закрытом инвестиционном фонде, специализирующемся на инвестициях в портфель тщательно отобранных биотехнологических стартапов из экосистемы Кембриджского научного парка. Фонд инвестирует в компании на стадии Pre-Series A и Series A с проверенными технологиями и сильными командами.
Кембриджский биотехнологический кластер является одним из трех ведущих мировых центров биотехнологических инноваций наряду с Бостоном и Сан-Франциско. Здесь успешно развиваются компании в области персонализированной медицины, генной терапии, искусственного интеллекта для разработки лекарств и медицинских устройств нового поколения.
За последние 5 лет компании Кембриджского биотехнологического кластера привлекли более £4.5 миллиардов инвестиций. Средняя доходность успешных выходов из биотехнологических компаний составляет 6-10х от первоначальных инвестиций, а в случае прорывных технологий может достигать 20-30х.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Минимальная инвестиция | £100,000 |
| Целевой размер фонда | £35 миллионов |
| Ожидаемая доходность (IRR) | 18-25% годовых |
| Целевой множитель возврата | 3.5-5x за 5-7 лет |
| Срок инвестиции | 5-7 лет (с возможностью продления) |
| Комиссия за управление | 2% годовых |
| Комиссия за успех | 20% от прибыли сверх 8% годовых |
| Количество компаний в портфеле | 8-12 |
Стратегия выхода из инвестиций:
Исторические результаты управляющей команды:
Команда фонда ранее управляла двумя венчурными фондами в области биотехнологий с совокупным капиталом £65 миллионов. Средняя доходность предыдущих фондов составила 22.5% годовых. Из 18 компаний, в которые были осуществлены инвестиции, 7 были успешно проданы стратегическим инвесторам с множителем возврата от 3x до 12x, 2 вышли на IPO, 3 компании списаны в убыток.
Платформа искусственного интеллекта для анализа генетических данных и выявления новых мишеней для лекарственных препаратов. Сотрудничает с тремя из десяти крупнейших фармацевтических компаний мира.
Стадия: Series A
Основана: 2020
Разработчик инновационной генной терапии для лечения нейродегенеративных заболеваний. Проходит вторую фазу клинических испытаний препарата для лечения болезни Паркинсона.
Стадия: Series A
Основана: 2019
Разработчик персонализированной иммунотерапии для лечения онкологических заболеваний. Технология компании позволяет создавать индивидуальные CAR-T клетки с повышенной эффективностью и сниженными побочными эффектами.
Стадия: Pre-Series A
Основана: 2021
Разработчик имплантируемых биосенсоров для непрерывного мониторинга биохимических показателей пациентов с хроническими заболеваниями. Первый продукт компании для мониторинга глюкозы готовится к клиническим испытаниям.
Стадия: Series A
Основана: 2018
Фонд планирует инвестировать в еще 4-8 компаний в течение ближайших 18 месяцев, сосредотачиваясь на следующих областях: персонализированная медицина, редкие заболевания, нейробиология, онкология и инновационные медицинские устройства.
Фонд применяет строгий многоэтапный процесс отбора компаний, включающий:
Из более чем 300 компаний, ежегодно рассматриваемых фондом, инвестиции получают только 2-4 компании, что обеспечивает высокое качество портфеля.
Фонд активно участвует в развитии портфельных компаний через:
От £25,000
Ожидаемая доходность: 12-15% годовых
